$Kura Oncology(KURA)$
因为觉得昨晚获批后砸盘10个点很好笑，只发表最后一次评论，如果这种企业不敢买，留着钱和我一起抽labubu吧。
1.企业账上5亿多现金，获批估计近期还能拿到麒麟的大几千万里程碑，推进前线临床每个季度从麒麟拿到2千到3千万美金，目前市值9亿。
2.Zif和SNDX的rev 在nmp1mutation的AML临床获益不相上下(mDor更长)，zif Qtc风险更小，获批的label更干净，一天一次(rev一天两次并且需要调配dosage和cyp3a4抑制剂) 当然rev进了指南，pbm报销会更有优势，但口服这种品种，病人大多数不想在院内进行观察，无论是未来前线还是后线zif优势更大，市场至少6/4开
3.zif联合标准治疗，治疗NPM1突变型（NPM1-m）和KMT2A-r AML患者的1期,接受zif联合治疗的完全缓解（CR）率为100%；未接受过menin抑制剂治疗的难治/复发AML患者接受ziftomenib联合ven/aza治疗，CR/完全缓解伴部分血液学恢复（CRh）率为56%。未来推进到一线治疗是大概率事件。
4.其它管线：Kura的法尼基转移酶抑制剂FIT在头颈麟癌、肾细胞癌于PI3Kα 、KRAS抑制剂联用，目前看数据不错（与卡博联合用肾细胞癌患者时能够克服耐药性，在透明细胞肾细胞癌患者中的ORR为33%-50%。与PI3Kα抑制剂 alpelisib 联合使用，在接受过大量治疗且 PIK3CA 突变的头颈鳞状细胞癌患者中，ORR高达 47%），有望作为多种靶向治疗的联用药。
5.就目前已经获批品种，美国收益50%/50%和麒麟，海外拿royalties,按照最差一年躺着也能收益2亿美金。
尊重市场，但低估就是低估，我目前给报保守到保守最低预期20 per share。