$旗滨集团(SH601636)$ 旗滨演绎逻辑从第一步光伏反内卷延伸至第二步浮法反内卷，以上都是强政策干预板上钉钉的预期，但浮法反内卷对应的股价反应不温不火（不到4个点涨幅），现阶段的浮法产能出清预期还没体现，相信以上两项业务从政策端预期落实到业绩端释放会把股价带来实质性的强修复，现在远还没到炒业绩最主升的阶段。