$普利特(SZ002324)$ $三环集团(SZ300408)$ 高端mlcc在中日关系紧张的当下或会走国产替代逻辑，同理lcp薄膜的头部厂商主要是日本企业，可乐丽和村田技术最强。这两家公司曾长期主导全球高端LCP薄膜供应。例如，在智能手机领域，苹果的LCP天线一度由村田独家供应，而华为则主要采用可乐丽的薄膜，根据市场研究，可乐丽占据了全球LCP薄膜市场约77% 的份额。除上述两家外，日本的住友化学、千代田、DENKA等公司也具备LCP薄膜的供应能力。
以上数据显示日本的lcp薄膜垄断至少占了全球市场的85%份额，这也是华为当年找普利特攻克薄膜的初衷，现在普利特已经实现消费电子的量产商用，现在已经在成本优势之下在走国产替代逻辑，包括苹果国内中低端机型也将会在26年采用普利特薄膜，一个可以博弈预期的变化是日本当局对lcp薄膜出台限制出口措施，这样会加速lcp薄膜的国产替代，对于普利特官宣自己是国内第一家具备此能力的厂商来说，将会对业绩有很大增厚预期，可能会在26年有这个催化剂。