【国际复材 】交流更新 /scale up 影响：二代布有明确放量预期、下游战略客户是国内强势龙头
(1)为什么low-dk二代布重回焦点
①谷歌链的强势崛起（m8主流）
②nv链switch tray、正交背板这些原来高度确定使用m9的材料存在反复、尚未定调
(2)二代布不是说难度大、放不出量吗？——在进步
①根据gjfc的交流，现在56台坩埚+3座池窑，对应特种玻纤120万米/月出货产能。26年在该基础上可以翻番（200万米/月以上），26Q1末逐步起量，26Q2-Q3逐步爬产，后续有4000万米低介电产能规划。
②坩埚法快、池窑法成本低，面对快速需求，坩埚法可以迅速响应。
③国内ccl龙头实力在强化，$生益科技(SH600183)$ 例如sykj在nv的switch tray 占比70%，26年会重点攻克谷歌这类大客户，因此需要扶持/培育自己的国产上游链，例如和gjfc签订战略协议，实现保供+性