$磁谷科技(SH688448)$ 关注我的都知道我喜欢挖掘低位逻辑票。
今日再次强推磁悬浮新贵磁谷科技！7亿capex扩产，瞄准庞大的市场空间，四倍增长的行业，值得深入研究细挖！海外巨头丹佛斯翻倍扩产，国产替代空间巨大，相关国内公司已经对接海外巨头，预计年底有新的进展！
如果错过了24年的柴法机遇，不可再错过25年磁悬浮重大机会！
液冷产业趋势明确，柜外冷风机组搭配使用将成为标配！传统机械冷风组由于使用机油，容易渗漏污染冷却液，使用磁悬浮技术可以避免这一难题。而且未来随着数据中心耗电量激增，节能成为刚需。机组一年节省几十万电费，就是庞大的利润增量。
产业政策趋势明确，国家推行节能高效的技术，磁悬浮未来在数据中心、半导体光刻机、工业生产、光伏、电网等应用前景非常广阔。一句话概括，所有需要风冷机组的行业都可以被磁悬浮机组替代！所有机械转动的设备都可以用磁悬浮机组替代！从机械转动到磁悬浮驱动，巨大的市场空间。一个市值30亿的公司，账面现金5亿元，敢一次性7亿扩产，必定是看到巨大的行业潜力。
贴一个广发机械点评：
[爆竹]市场再无30亿【磁谷科技】❗️AIDC冷水机组需求爆发，传统小市值风貌尽改，一骑红尘的业绩弹性。
#磁悬浮流体机械设备企业。产品磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空压机、磁悬浮冷水机组和磁悬浮真空泵。应用于污水处理、化工、食品、制药、光伏、半导体、数据中心等行业。
1⃣数据中心领域：液冷新方案为小型化方案，冷水机组在服务器内对芯片进行风冷散热。磁谷为国内独家深耕AIDC垂直场景并已实现海内外大客户导入在即的应用创新企业，技术源同丹佛斯等外资品牌。根据Brookfield预测，2027年全球AIDC规模20.2GW、2030年24.6GW。未来两年对应冷水机组市场空间达百亿，磁谷与丹佛斯等外资分占五成份额。2027年磁谷有望实现冷水机组贡献收入30e+，利润空间10e+。极具成长爆发性。源自液冷新业务会完全扭转以往传统鼓风机、空压机的低价低毛利业务，实现盈利和成长性的陡峭预期：
磁谷冷水机组单机价值远超传统产品，单价300-500万/台。数据中心超算中心采用大冷量段（500~1300RT）价格为350万-700万/台（代表型号丹佛斯Turbocor），国产品牌具备成本优势与售后时效优势，较进口机型低
15%-30%（因磁悬浮轴承、永磁电机国产替代加速）。
🔥🔥🔥NV审厂如期，台系OEM已经拿NV方案，先做柜内风冷再做IDC外冷。9月份可期。受益制冷新方案，市值第一步短期先看60亿，细节领导欢迎交流。
2⃣光刻机领域：公司2023年与H客户达成光刻机里的#磁悬浮分子泵、氦气发生冷却装置合作协议，导入论证阶段，有望成为后续第二个强烈潜在催化。单台光刻机需配置十几台磁悬浮分子泵，是光刻机真空系统的核心部件，用于在曝光过程中维持超洁净的真空环境总价值约300万元。全球市场长期由英国爱德华兹垄断（年收入约14亿美元），磁谷为该产部件在国内唯一进入某头部光刻机厂商（H公司）供应链的企业。
氦气发生冷却装置，用于光刻机的激光光源冷却系统，确保极紫外（EUV）或深紫外（DUV）光源的稳定运行。单台光刻机需1-2套，价值量超1300万元，技术壁垒极高。磁谷具备量产能力，与磁悬浮分子泵共同构成单台光刻机约1600万元的配套价值量，超过茂莱光学物镜（500万元）的3倍。
当下市场对它的价值挖掘理解，如同2024年末的潍柴重机、科泰电源。