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AI的应用看了一下海外和国内,已经跑通,有营收放量的一些标的

第一种是原有业务的降本增效,典型的就是META这样的,国内能对标的就是腾讯,再就是电商业务,对广告的推荐更加精准!

第二类就是全新的增量市场

1 目前海外年化能收入百亿美金的就一家,OPENAI,C端占了百分之60左右,海外和国内的用户付费习惯区别巨大,向C端收费的这个模式,在国内不一定跑得通!这块目前国内最好的应该就是豆包了

2:10亿美金以上的企业有 Anthropic,我看给的年化收入今年是40亿美金,比去年增长3倍,这公司主要面各B端。这个商业模式在国内有可能跑得通,但是国内企业的支付和付费能力,也要弱于美国企业,这块国内能对标的应该是阿里

3:年化收入在1到10亿美刀的公司,主要集中在视频,图像,编程还有一些搜索类的应用,目前在这个区间,快手的可灵在这个区间!

投增量市场肯定好一点,目前好变现的商业模式,主要还是图像,视频处理,编程,这一类能快速应用的为主!

综合下来,并没有发现特别好的的标的,目前似乎就快手的可灵!国际化做得也很好!但是目前位置一般!

别的看了一圈,并没有说特别能觉得买的标的!

中国的AI应用,也许会走出有一点区别的路线出来,更多的面向工业,生产,研发这一类的可能会有更好的标的,比如AI制药的晶泰这样的标的!