$特变电工(SH600089)$
正如马斯克所言，对于ai的约束首先是芯片，其次是变压器，最终是电力。芯片和光模块等算力硬件已经爆炒过了，但是电力设备和变压器概念还没有爆炒过。世界电力设备的长期缺口是有的，而最重要的产能无疑在中国。
上周末马斯克的访谈，再次指出变压器对于ai的重要性。同时，国家新闻联播上强调的对于企业工厂微电网的要求。这两个短期催化因素，有可能点燃整个电力设备的行情。加上商业航天的退潮，换一个题材轮动的需求也是有的。
特变电工无疑是电力设备尤其变压器概念股票中最正宗的标的，如果开盘买不到，或者觉得10cm不够刺激，不如来看看$科润智控(BJ920062)$ ——北交所变压器概念第一股，盘子小弹性大。如果真的有板块行情，必然少不了科润智控。