$华正新材(SH603186)$ $兴森科技(SZ002436)$ 对于这两家公司如果有了解多的朋友应该知道我长期持有的心酸历程，华正新材投资逻辑最核心就是国产替代，但由于进场时在上一轮业绩高点，华为5G受挫后没有撤退一路江河日下，后来又因国产替代GBF膜有所反复，对他我有更高的预期，目前就是高速高频覆铜板，BT材料，CBF，应用范围广，技术壁垒高，而且随着味之素扩产不积极等因素！未来进入台积电三星等也符合他们自身利益。随着近期华为一系列近期远期昇腾服务器规划未来依旧坚定持有。兴森科技投资逻辑，FCBGA基板持续投资，生产在即，国内外需求随时释放！先进PCB预埋技术玻璃基板等前沿技术布局！这些都是支持公司未来行业优势！