$天保基建(SZ000965)$ 其实最大的预期差，在于地产行业的定性，这才是最大的消费和内循环。但是中央一定会慎之又慎，好不容易降下来的杠杆，这么快再加上去，副作用很大。何况还有硬科技要发展，两个都是烧钱的行业，很难兼顾。要有超预期的政策，只能超预期的现实对抗。边走边看吧。早上冲高把$四方精创(SZ300468)$ 卖了，买入$安居宝(SZ300155)$ 等待发酵