闷得而蜜
· 广东
市场再折腾都是浮云，这两个赛道拿稳了，闭眼吃行业红利！
1、存储：HBM+DRAM+NAND 三驾马车齐飞，需求端彻底喷涌，行业资本开支却严重滞后，供需错配的缺口只会越拉越大，确定性拉满；
2、光互联：GPU² 定律下的超级刚需，scale-out/scale-up/scale-across/scale-memory/scale-storage 五条赛道五驾马车并驾齐驱，全维度爆发，需求呈指数级增长，供给端永远追不上节奏，新势力的黄金窗口已开。
赛道选对，事半功倍，这俩方向，未来两年闭眼蹲就完了。
【风险提示：本文仅为个人投资思考，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎】