如期降息…

今天上午A股还一度上涨，科创板在半导体板块带领下甚至涨到4.6%，下午市场开始跳水，成交大放量至3.1万亿。

昨晚美联储如期降息25基点，按照点阵图来看，预计10月和12月还会各自再降25个基点，不过这些就是市场的正常预期，早已计入了市场价格。

除了A股，港股、黄金等也同步跳水，可以解读为利好落地后的资金兑现，不过市场这段时间一直都非常火热，即便是牛市也不应该是全程都这么激烈，差不多该来个大调整了。

昨天晚上又看了看宏景科技和有方科技，确实是算力租赁业务突然爆发甚至成为了主业，而且都在以环比翻倍的速度飞速增长。

宏景科技目前已经60多倍估值了，好像稍微贵了点。

有方科技主要是有机构开始覆盖，给了一个超级乐观的利润预测，显得很便宜，要是稍微正常点的线性推算的话，今年利润大概在1.7亿附近，实际估值也有40多倍了。

而且算力租赁业务利润率不高，宏景科技的毛利率在11.8%，有方科技则只有6.3%，比较符合我对这个行业的印象。

不过这3家企业（加上协创）都是算力租赁业务切实有进展的企业，增速看着非常强劲，所以还是买了点有方科技试一试。

今天把仓位又匀了一下，挤出来一点钱买了有方，还是没打算动杠杆，这个位置整体上绝对不是值得上仓位的位置，多点耐心，即便是牛市也一定会给相对舒服的上车机会。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日0，25年+4w。

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