$长芯博创(SZ300548)$ 很多人后台老私信问我是不是不看好了，不想出来吹了是因为很多人不像我们这样低成本，很多人都是90左右追的，不一定能承受住80附近的箱体回踩。博创现阶段也挺尴尬的，业绩最慢出，减持规模最大，a股对标公司业绩增速不如头部xys和xc，由于是国企控股公司的人也不出来吹。举个简单的例子，现在博创的mpo业绩市场预期挺搞笑的 有点像 xys和xc还没出业绩的时候二三线那几家先出业绩然后市场结论是光模块业绩不及预期………（因为北美链只认一两个头部，其他同行吃不到太多行业景气度）
公开财报可以拉出来看看，mpo三四家公司，一季报mpo营收多少，利润多少，就知道，其实博创没有真正能对标的公司～～当潮水褪去，才知道谁在裸泳～～现在这三家给一样的估值，确实是这些草台班子机构对mpo挖掘不够深，不过也正常，mpo目前一年就三四十亿美元的市场，技术的东西说太多没意义，只要知道无论是交换机、cpo、还是1.6t光模块还是3.2t光模块，所有更新路径mpo/mtp都是在量价双升，A股会真正非常受益的就两家，利润环比增速能挑战海外链光模块的估计也就博创了（蹭一蹭然后增长一点点的那一两个就不算真正受益了）。
光模块为什么涨不动，因为买卖互道sb，做多的认为pe低，看空的认为新技术路线会替代光模块或扼制光模块持续高速发展，我们不讨论谁对，本来就有争议的事情交给市场，但mpo不管什么路径都是持续增量～～
说完mpo，博创还有800g硅光模块和aec在三季度有巨大变化，你们多少也都听说一点了，这个就等消息好了。
再说减持，个人感觉zhuwei大概会偷袭……所以不要过多在意有没有像丁勇一样持续大宗……
最后还是你们关心的注入问题，我只补充一点，博创股价越高，注入越简单……
所以我们8.27见分晓，博创和英伟达业绩都是这一天