$太辰光(SZ300570)$ $长芯博创(SZ300548)$
简单看了一下，太辰光中报还是有亮点的
1.光器件毛利率提升（但还是比长芯盛低很多）。
2.产能拉冒烟了，几乎是满产满销，还租借了厂房生产。说明了mpo连接器景气度！
所以业绩这么差的原因还是一季度一样
1.代工毛利率没有人直供的高。
2.产能太少了，新建的越南厂房和租的深圳厂房没有放多少量出来。
我说些实话又要说我又拉一踩一了，事实就是长芯博创毛利更高，还有三四个基地扩充了mpo产能，印尼二期三期，成都蓉博，嘉兴总部等等。
太辰光很好，满仓满销，但是配得上这个估值吗？？？增速20%，二季度赚1个亿，没有在建新产能我请问你后续业绩怎么释放？？？
长芯博创成都蓉博新厂五六月份刚投产的请去看看规模多大？印尼三期快建好了规模也不小。还有隐藏福利，长飞光纤旗下承诺解决同业竞争的四川光恒通信，也有mpo连接器的产能
满产代表MPO景气度非常高！
长芯博创产能扩充更快，毛利率和净利润更高，营收增速更快，还有两个资产注入预期，还有AEC预期，接下来还有光模块导入谷歌链，还有光通信方案绑定寒武纪进入国产数据中心！！市值还比太辰光低50亿