$长芯博创(SZ300548)$
核心受益
当明年 谷歌和阿里和字节换上长飞光纤的空芯光纤，当谷歌和阿里和字节用上长芯博创的硅光模块+更多芯数MPO连接器+1.6T AEC，近期长飞和博创的涨幅只是起点罢了～～
任何的事物都是发展的，换句话说，小时候老师就教我们，刻舟求剑是不对的。
客观的说，今年半年报的长芯博创，对比差不多的太辰光，只值300亿市值。
如果看七月份海关数据和注入资产，值500亿。所以业绩高位暴雷了还有人去拉因为现在才四百多一点……
如果看未来3-5年，空芯光纤跟随英伟达NVIDIA Spectrum-XGS 以太网在跨区域数据中心连接而加速商业化进程，以及硅光交换机落地符合预期，长芯博创值千亿以上。
英伟达说，要用cpo替代光模块，当然，他说什么有时候可能只是玩资本信号，因为市场想听新故事，cpo真落地需要时间，他说是当下，也许要3年。
但是市场同样会提前给cpo更高溢价，给光模块降低预期，所以现在cpo沾边的都是50-100倍pe，光模块只有可怜的20倍……
市场看到了天孚通信业绩开始放量于是开始爆拉，散户却只会说他贵，其实是对比新中贵，但人家因以上原因所以愿意给更高估值……
为什么长飞光纤长芯博创近期这么强，因为要实现英伟达伟大的叙事——跨区域数据中心的连接，空芯光纤似乎是唯一解。这种背景下相关核心给的估值自然非常高啊，整个市场的空芯光纤都拉冒烟了没有发现吗……
而目前市场格局，除开那些实验室阶段的公司，长飞系两家公司才是A股市场唯二的真正核心受益者啊………
而我的朋友们，你们盯着过去几个月的财报看，有意义吗，而且，这本身就是一份为你们量身定制的财报………
光模块从一两百亿涨到三五百亿，你说贵了，然后你错过了五百亿的中际旭创和三百亿的新易盛，你还要在几百亿的阶段错过空芯光纤错过硅光交换机吗……