关于谷歌基于mems技术的ocs详细解析含产业链分析
OCS（Optical Circuit Switch，光路交换机）是一种直接在光域内进行信号路由和切换的设备，它通过物理方式改变光信号的传输路径，无需进行光电转换（O-E-O），从而显著提升了数据传输效率并降低了功耗。随着AI算力需求的爆发式增长，OCS因其高带宽、低延迟和低能耗的特性，正成为下一代数据中心和智算集群网络的核心技术。
1.OCS 技术解析
OCS 的核心在于通过光开关单元（如MEMS微镜或液晶阵列）直接操控光信号的物理路径，在任意输入/输出端口间建立专用的端到端光路。
2.主流技术方案
目前 OCS 主要有三种技术路径，它们各有特点：
MEMS（微机电系统）通过调节微镜阵列的角度反射光束，实现光路切换。端口扩展能力强（可达320x320），成本较低，切换速度快（≤10ms），相对成熟。谷歌、Lumentum、光迅科技。
DLC（数字液晶）利用液晶分子的电光效应改变光折射率，使光路发生偏转。无机械磨损，寿命长，运行可靠性高，驱动电压低（<10V）。Coherent（原II-VI）。
DLBS（直接光束偏转）采用压电陶瓷驱动二维准直器阵列，通过微位移实现直接对准。为Polatis的独家技术，目前仍未完全成熟。Polatis
其中，MEMS方案是目前最主流的选择，市场占比超过70%。
3.主要应用场景
1.AI算力集群：用于成千上万颗GPU之间的高速互联，解决梯度同步的瓶颈。谷歌在其TPU v4/v5 Pod中大规模部署OCS，构建3D Torus拓扑，使模型训练速度显著提升。
2.数据中心Spine-Leaf架构：应用于Spine（核心）层，替代传统电交换机，连接大量Leaf（接入）交换机，减少设备数量，降低复杂度。
3.电信骨干网与城域网：用于长距离、大容量的数据传输，降低跨地域数据中心的通信延迟。
4.Scale-Across（跨数据中心扩展）：作为英伟达等公司提出的“第三种Scale”，OCS帮助将地理分散的数据中心互联成一个统一的“AI超级工厂”。
4.存在问题
OCS技术仍面临成本高企（端口成本约是电交换的5倍）、技术标准不统一（不同厂商设备互联互通困难）以及运维复杂度高（光信号故障检测难）等挑战。
5.OCS产业链主要受益者 上游核心光器件、中游整机制造。
腾景科技：为Coherent、Lumentum等供应核心光学器件（如折射棱镜、衍射光栅），是OCS交换机的关键部件供应商。风险：应收账款高 流动性差 大概率会再融资…
赛微电子：MEMS芯片代工核心厂商，为国际巨头（如Lumentum）代工MEMS光开关芯片。风险是网上爆吹的瑞士silex股权已经卖掉了。而且公司口碑一般。
$光库科技(SZ300620)$ ：铌酸锂调制器龙头，产品支持800G以上速率，适配OCS的多波长传输需求。ocs交换机代工。好公司好概念但估值太贵盈利能力有待考察，收购仍未完全落地，且看订单是否能如小作文般落地，毛利率能否回升。回调值得参与。
德科立：传说中谷歌OCS整机供应商，自主研发“光子路由引擎”，深度参与DCI项目。DLC 技术路线尚未规模化验证，ocs已获得样品订单，没有传说中的量产。营收增速跑输股价，核心创始股东大减持，需观察产品是否能真正落地。
$光迅科技(SZ002281)$ ：实现MEMS-OCS量产的厂商，192×192端口产品已通过谷歌认证，并进入华为供应链。净利率太低经营现金流为负。
$天孚通信(SZ300394)$ ：OCS系统采用的光纤准直器、透镜等光学基本材料主要供应商，产品直接用于光模块和光交换机。公司在CPO领域布局的FAU（光纤阵列单元）技术可提升光互联密度，适配OCS高集成需求 。除了市值高之外都挺好的，规模太大ocs带来的弹性较小，长远看星辰大海，需要一定耐心。
炬光科技（688167）：有微透镜阵列可用在OCS但价值低，公司持续亏损，股价已过渡反馈。
凌云光（688400）：检测设备专家，为Lumentum、谷歌的OCS产线提供透镜阵列校准设备，精度误差< 0.01%，保障光器件生产的高精度要求，同时推出OCS全光交换解决方案。风险在于DBS 技术为 Polatis 独家专利，凌云光仅为代理商；超算中心订单周期长，现金流压力大。
长芯博创（300548）：拥有微光机电（MEMS）、硅光子技术平台，构建了覆盖设计、制造到测试的全产业链能力。其基于MEMS技术的光开关器件产品已完成设计定型，该产品是OCS技术路线中3D MEMS方案的核心部件，据传已送样谷歌。同时公司第一大客户便是谷歌，其AOC/MPO拥有谷歌30%份额，光模块已获得谷歌小批量订单，AEC通过验证，长芯博创持续导入谷歌新产品，有理由相信其光开关器件是为谷歌ocs交换机研发，且机会较大。而不管是Spectrum-XGS以太网，还是全光互联OCS，都会加强GPU互联、提升通道数，所以利好MPO连接器。谷歌是OCS主推，所以长芯博创核心受益。博创的风险在于“光进铜退”铜缆业务下滑，光模块和电信有可能持续亏损，新产品落地有不确定性。但在ocs概念股中，是为数不多已有业绩落地且明年不超过60倍pe的个股并且弹性比较大，确定性远大于风险。后续个股还有事件催化，在这里不多赘述，强烈推荐。