$长芯博创(SZ300548)$
很多人不懂为什么阿里取消海南华铁订单，国内大厂本身就是想自建算力中心的，前几年无奈于拿不到英伟达卡，所以像海南华铁这样的公司就出现了号称有卡，建算力中心租给阿里等算力不够用的大厂，而当下国产卡已经赶上来了，上面管理层又不让新买英伟达的卡，于是完全转向自建算力中心，算力租赁在国内走不通！美股算力基建价值被挖掘，接下来A股大概率也会跟上长芯盛iconec价值重估，综合布线业务，直接对接字节阿里百度等一线csp厂的布线服务，大厂又自建算力中心而非租赁，会提高iconec综合布线业务的国内份额，更会带动长芯盛mpo连接器，铜缆，甚至是光模块的销售综合布线这步棋原来不赚钱，但这一步下得真妙
哦顺带说一句，单卡性能比不上英伟达，所以现在以量取胜，华为950超节点卡的规模是英伟达的56.8倍，算力只有6.8倍，意味着铜缆/光模块/mpo连接器用量会显著上升，又因为其高度密集，门槛又提高了，显著利好长芯博创反正别人不知道，阿里 字节 百度 腾讯的综合布线都是iconec做的