在增量市场里寻找确定性

谷歌链里，未来硬件的巨大增量来自scale up领域，谷歌可能是第一个在scale up广泛使用光互联的公司（领先nv和其他csp，且远不止ocs），预计26年市场会逐渐看清。重视$中际旭创(SZ300308)$ $长芯博创(SZ300548)$ 等在谷歌的巨大增量以及业绩兑现确定性。
当地时间12月2日，Marvell斥资32.5亿美金收购Celestial AI，AI领先的“光子互联”平台，以增强Marvell在AI数据中心连接领域的技术实力，解决Scale-up互连瓶颈。Celestial AI是颠覆性光子互连技术先驱，主推技术Photonic Fabric聚焦于AI/HPC的HBM的光互连，解决存储墙的问题。celestial的EIC（ASIC）采用台积电4nm的制程，包含serdes、CDR、driver和TIA等。EIC通过flip-chip的方式与PIC互连，PIC作为光子中