2026年初计划
木东路
· 福建
$长芯博创(SZ300548)$ $能科科技(SH603859)$ $高澜股份(SZ300499)$
2026年预计总体空间比2025小一点
但不排除还有一次25.4.7那样的机会
委内瑞拉的事情会不会在我们弯弯复现呢
走一步看一步，先布局几个方向吧，每个方向选一个确定性高的和一个弹性标的，当然弹性高还确定性高更好……
ai硬件还是拿着博创等硅光模块/ocs谷歌订单落地，仍然有弹性有确定性～
液冷拿两个 一个kc供货弯弯核心 一个有机会高弹性进谷歌nv的高澜
应用端拿两个hw系的能科和酷特 能科有商业航空订单有君工订单有机器狗订单 为数不多业绩增长比较快的ai应用标的 a股的小Palantir 确定性较高；酷特是弹性标的，与hw合作研发出agent2.0赋能一百多个行业，还上了央视假不了…
端侧在mgzn和广和通 有一点点
商业航空之前拿了超捷涨多了卖飞了再找别的机会吧
固态电池目前涨太多了 也没持仓了
机器人位置也不低，暂时剩下一些定投的基金
大概2026年就还是在上面这些里面玩吧
新一年目标就是能达到25年收益率就行
大家继续加油