论信维通信为什么是横跨三条风口赛道的罕见标的

先说结论，$信维通信(SZ300136)$已站稳SpaceX、OpenAI和越疆机器人三条供应链，潜在发力T链的核心标的。说他有易中天之姿，绝非妄言。

1 SpaceX链：证据充足，且具有独供属性

独供SpaceX星链终端连接器，覆盖其1至5代所有终端，ASP200元；供应亚马逊终端连接器+天线等，ASP500元，市占率超50%；垣信G60终端整机，单价2-3万，预计40%-50%份额。

向星链地面终端供应的核心零部件为高频高速连接器，由子公司“深圳亚力盛”独家供货，市占率接近100%。该连接器面向近地轨卫星通信，强调高频、低时延与低损耗特性。

公司为SpaceX星舰（终端）供应LCP材料天线，并已切入星链用户终端相控阵天线组件供应链，2024年开始送样并产生收入；A股中被描述为向SpaceX星舰供应终端天线的唯一企业。

卖方系统性梳理已被验证的A股SpaceX供应商名单中，明确列出信维通信（地面终端独家零部件供应）并予以重点关注。信维在卫星通信（SpaceX）地面终端连接器的独供地位与产品线扩展（含LCP天线）是当前最具确定性与差异化的价值点，且与国内外星座放量逻辑正相关，吃尽商业航天逻辑红利。

2 OpenAI硬件链：多份纪要与策略报告显示切入，属性 “稀缺”

多家机构电话会与深度报告明确：信维通信进入北美新客户AI硬件供应链，指向OpenAI（OAI），公司提供天线、无线充电、结构件/电磁屏蔽等，单机价值量被测算为约15美元，料号约20个；2026年四季度产品发布预期，信维二季度或提前拉货。

3 机器人产业链：

根据官方公开消息，信维通信与越疆科技达成战略合作意向，共同开展机器人与智能制造产业化合作，旨在将公司在射频技术、无线连接等众多产品领域的长期技术积累与机器人产业深度融合。本次合作将结合越疆科技在具身智能机器人及高性能协作机器人领域的技术积累和市场优势，双方将共同开展机器人与智能制造的产业化应用，机器人领域核心材料、零部件及解决方案的合作开发，如射频传输及电磁兼容解决方案、无线充电及连接解决方案、机器人轻量化材料及精密结构解决方案、高性能电机磁性材料及散热解决方案、高性能阻容测试及解决方案等。双方将结合各自市场资源，共同开展具身智能机器人、高性能协作机器人及相关前沿领域产品的研发、生产和销售，实现协同发展。

最后想说一句，在轰轰烈烈的主升浪面前，从不缺乏提示风险的老师，他们显得睿智而理性。我也无数次期待主线崩塌，期盼市场资金好来临幸轮动自己手中落寞的落水狗。然而，无数次并不美好的经验证明：种一棵树的最佳时间是十年前，其次是现在。

我能做的，就是小心追高（小心翼翼的追高~~）