#稀土永磁# #国防军工# $隆华科技(SZ300263)$
川普再挥关税大棒。
避险方向
1.反制方向稀土，超硬材料等
2.军工
3.粮食安全
4.国产替代
没什么影响的方向：
1.国内重大工程方向。
比如西部大开发，新疆投资3.47万亿，雅下水电站投资万亿，新藏铁路等。
2.内循环，港口航运物流，免税等。
护盘方向
银行+证券
个股:
隆华科技符合多种避险题材
1.子公司兆恒科技EPMI隐身材料，军用飞机战略核心材料
2.子公司丰联科光电靶材属于国产替代核心材料，公司除生产光伏，面板靶材外，还生产存储芯片所需的钨靶材，有说产品已经供货长江存储。
3.子公司三诺新材生产的稀土萃取剂，列入本次审核出口物资，有望借此提升国际话语权，从而大幅提高出口价格。
4.公司环保换热业务，有用于核电领域的核级复合冷却塔，中电加美有涉及核废水处理，三诺新材萃取剂有用于铀提炼的产品。受益可控核聚变产业发展，以及全球核威胁下的核污染防治。