英伟达GB300带来了4大变量：
1.铜箔
2.电子布
3.液冷
4.超级电容
其中，继电子布/铜箔最早涨起来之后，液冷在【英维克】的带动下全部起来，而电源系统也开始低位补涨，【超级电容】【电源】【柴油发电机组】【变压器】均属于电源系统；
前面吹液冷的天风证券周末又吹了一下电源，所以行业情绪高亢：
这里面的核心是【麦格米特】，麦格米特是大陆唯一进入英伟达认证序列的电源厂商，此前只通过了认证，没有供货，但是GB300可能供货；
【欧陆通】是国产电源，主要供应是的浪潮，但和之前炒PCB类似，也潜在炒海外+国内恢复的逻辑，因为ASCI芯片的需求提升，公司也有望出海，
而受此影响，基本上在国内AIDC中进展不大的【中恒电气】也跟了；
PS: 跟随【麦格米特】看【欧陆通】，前者是供英伟达，后者供国产浪潮。