【群主】：问题不大，等里面新能源资金出清，就是走半导体逻辑的时候，本身主业明年反转，再加上先进制程掩模版的唯一稀缺性，现在这个位置是很有预
/n机构小秘圈的聊天室讲师2025/09/18 10:03:14【群主】：德科立更新：OCS重大订单进展，享受谷歌+NV+Tesla多景气贝塔共振从产业链验证到，公司OCS业务有巨大进展：1）Nv向公司下了10台OCS订单，单价25万美金/台，金额超1000万，唯一一家有Nv实质性OCS订单的公司，标志性意义重大；2）谷歌7月中旬单机验证结束，效果超预期，近期下发了10台样品单，年底前交付完毕，是唯一一家光波导方案的合作方。主业进入拐点，XAI近期存在催化：1）此前基本面有压力，主要是关税影响了Ciena的下单，但客户需求紧迫，已经在近期先下发了3k万的订单，同时马上落地剩余2亿订单；明年公司此前预计有20~25亿DCI订单，# 近期沟通下来有大幅上修