🔥长江军工·军贸高端化破局加速
1⃣️商业模式与盈利回款已经形成闭环：从以色列“突袭”卡塔尔、再到沙巴签署共同防御协议、再到更多原美国阵营的国家宣布承认巴勒斯坦国，中东原来的地缘政治秩序正在重构，东升西降，正如战争是政治的继续，军贸高端化破局亦是大国崛起与强大外交的延续；更多产业趋势的催化事件年底前或将相继落地，比如军用元器件环节订单情况的最新跟踪；军贸高端化破局的若干订单预期事件；
2⃣️九三阅兵是体系化高端装备出海的“展销会”，也是国防与军队现代化向体系化联合作战升级换代的崭新集中亮相；也预示着十五五规划装备建设结构会发生重大变化；新域新质力量和超配含弹量的占比显著提升；装备不是战斗力，产能才是战斗力，面向军贸与内装景气共振，我国完备的国防科技工业体系形成的军工稀缺产能理应获得向上价值重估
3⃣️军贸主线的基本面维度选股，依次推荐中军·中航沈飞、国睿科技、中航成飞等总装资产；事件驱动边际交易推荐倾向于较低绝对市值的个股，依次是广东宏大（型号直接受益）、洪都、航天南湖、中兵红箭、航天电子等；待到主升浪时补涨极具弹性标的当属航发动力（自身也有国企改革的alpha属性）、中航西飞等；
[礼物]根据产业链调研，近期军贸订单签订进程加快的首推前三依次是【广东宏大】(沙巴军事同盟最核心的受益标的)、洪都航空（主力战机超预期）、中航沈飞（不是一个客户，变成两个客户）
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