特斯拉计划在北美建设100GW光伏产能，对意华股份是明确的利好，主要体现在以下几个方面：
1. 直接受益于北美光伏装机量爆发
意华股份是全球光伏跟踪支架核心零部件龙头，在北美市场市占率超20%，深度绑定Nextracker等全球顶级光伏客户。特斯拉100GW的光伏产能规划，将大幅拉动北美光伏支架的整体需求，而意华股份凭借本土工厂（田纳西州基地）和成熟的供应链，能够直接承接这波增量订单。
2. 产能与布局匹配度高
意华股份的美国工厂已在2024年投产并进入产能爬坡阶段，可直接规避美国104%的光伏产品关税，成本优势显著。
公司的光伏支架订单已排产至2026年第三季度，特斯拉的产能规划将进一步延长其订单周期，保障业绩增长的确定性。
3. 业务协同的潜在空间
除了光伏支架，意华股份的高速连接器已获得特斯拉二供资格，若特斯拉光伏项目需要配套电力连接设备，公司有望实现业务协同。
公司正从光伏支架向输配电设备转型，特斯拉的大型光伏电站对汇流箱、开关柜等电力设备的需求，将为其新业务提供增量市场。
4. 政策与市场环境加持
美国IRA法案对本土光伏产能的补贴政策，叠加马斯克的明星效应，将加速北美光伏产业链的扩张，意华股份作为少数具备美国本土生产能力的中国企业，将充分享受行业红利。
意华股份踩中国产算力和北美光伏扩产两大红利赛道， 26年肯定会爆发，坚定持股