北交所下周进攻方向
其实北交所都是主板的映射，如果情绪强，北交所的表现会更加激进。比如北交所龙头宏裕包材，其实题材是固态电池，它4连板之后。主板才开始吹产业进程，且周四主板的固态和新能源还没高潮，北交所已经出现4连板和三个首板。北交所是精锐资金的必经之路。周五天际股份超预期大单一字，先导智能超预期跳开，奠定了固态主流乃至主线的方向。北交所天宏锂电顺理成章2板。我们可以发现，天宏锂电其实是比先导智能优先上板，而后先导智能上板。固态已经成为近期当仁不让的主线，10cm/20cm/30cm，薪火相传，欣欣向荣。北交所龙头宏裕包材虽断板，板块连分歧都很小，直接上攻。可想主线的魅力。你只有把主线当成生命线，才能驾驭龙头。看到本质的东西。周末又在吹产业进程的超预期，周一我个人理解固态会弱分歧的预期。这时候你要转聚焦核心。无论是行业老大宁德时代，还是进程最快的上海洗霸，又或是订单超预期的先导智能。都是以王者姿态映入眼帘。宏大叙事的程度及想象力完全不输现在的PCB或是CPO。资金会往阻力最小的方向进攻，我下周持续看好固态电池爆发。但需注意，无论是主板还是北交所，都是要聚焦核心，只有聚焦核心，才知主线的魅力。新能源能承载的资金体量，远比现在AI的容量要大，要做的就是精中选优。要么你逻辑够硬，订单在手。要么你弹性够大，让精锐资金饿虎扑食般涌入。
其实做过5年底前新能源的兄弟们应该非常能共鸣，新能源细分也包括锂电，光伏，风电等领域。其中锂电和光伏分支更多。虽然锂电杀价，光伏内卷。从行业投资看，并不是一个高速增长的行业，但是新技术多，规模大。一旦优先布局，就能吃到份额。简单理解就是，老传统的分支有困境反转预期，国家层面上也有反内卷的利好。新技术更是能造就10倍乃至百倍的股。新技术出来，都是有朦胧美的预期。去年做了一只纳科诺尔，逻辑非常硬。固态的设备，基本都向它采购。但是当时东风未到，产业化进程也刚开始。故事很好，但需要一步一步验证。你可以看看PCB胜宏科技，和CPO新易盛等个股，两年前讲的故事，现在牛逼也吹成了业绩也兑现了。甚至再拍2027年的业绩。机构喜欢确定性，喜欢1-100的故事，但是0-1的朦胧美往往能造就一大批大龙。业绩兑现后就能走机构的走法。牛市从来不缺资金，缺少的是一个宏大叙事和计算器按到爆炸的行业增速。分享这么多，我想引入我自己得思考。
我认为下周，乃至这个月，主线就是新能源。当然你需要去聚焦最强分支的最强龙头。只有一呼百应的姿态，方能成为主线。cpo和pcb都是机构抱团的走势，普通人根本不敢上车，我们能做到的就是，预期资金的走向。机构可以抱团，量化可以收割。但一定要记住，只有散户才是股市的星星之火。群众才能点燃热情。一味的做确定性的东西，其实是搭乘时代的红利，牛市的顺风车，没有技术含量。熊市的时候，确定性的东西会被说成产业链，但是牛市就是有源源不断的资金抬轿子。股还是那个股，基本面还是那个基本面。只是熊市的估值只有10倍，而牛市的估值超过50倍。赚的虽然是陪公司成长的钱，但我认为更多是拉估值所带来的时代红利而已。
那么，作为普通人，如果不想参与机构抱团，不想被量化收割。我觉得北交所是一个你拥有梦想就能实现的地方。（王多鱼：谁还有梦想！）主板的天普股份9板停牌，而且散户根本斗不过量化，没有通道，没有容量。只会被牵着鼻子走。北交所就是天使投资，如果你看好这个板块，如果你坚定会腾飞，北交所觉得的不二选择。只是北交所你也要选择好的公司好的商业模式。不久将来，必然能和主板的优质企业掰掰手腕。
说了这么多，最后说说下周我觉得主板已经有所表现，而北交所还没启动的板块。新能源光伏之储能。主板有通润装备，三连板。中军阳光电源历史新高。还有些锦浪科技，德业股份等之前鼎鼎有名的优质储能能企业，都在默默走出自己的趋势。我认为下周北交所的储能，必将引爆全场。前有固态大哥宏裕包材5天3倍热场子，后有新能源小弟源源不断的为大哥肝胆涂地。光伏，锂电，风能不分家，新能源都是一大家。固态周末都吹疯了，我业不再多加点评。我们来看看储能板块。
基本面上：
锂电&储能：旺季需求好带来的涨价逻辑会持续发酵，储能电池100ah和大储均已提价，幅度10%，9月底长单谈判，有再次提价预期；材料端6F已经率先涨价，龙头挺价意愿坚决；碳酸锂价格底部，叠加9月宜春云母资源审查预期，价格也有向上弹性。
光伏：9月密集政策落地期，限售、限产、产能收购等都会陆续落地，多晶硅现货价格是最直接的股价催化指标，当前5.4价格并不高，若收储基金未来能顺畅退出，价格中枢需要6-7万；
我们从产业链最核心的储能电芯说起。最近如果你深入产业一线，会发现一个核心变化：电芯厂家的订单开始爆了。据我所知，一些头部储能厂商的排产计划已经排到了今年10月份，产线异常繁忙。
订单火爆的背后，是国内储能商业模式的根本性转变。
过去，储能作为新能源电站的配套设施，很多项目方只看重价格，导致低价低质的电芯充斥市场。但现在，“独立储能”站上C位，它需要独立参与市场竞争，对电池的循环寿命、能量效率和安全性都提出了极高的要求。性能优越的高品质电芯自然供不应求。
供需关系逆转，价格上涨便顺理成章。事实上，2025年上半年，储能电芯价格已经经历了一轮试探性的小幅上涨，而近期的迹象表明，这股涨价趋势还在延续。
这对于下游的储能系统集成商来说，无疑是大利好。当上游电芯价格上涨时，那些拥有强大供应链掌控能力和规模效应的头部厂商，不仅能顺利地将成本传导下去，实现“顺价”，更有可能在排产紧张的局面下，凭借其稳定的交付能力和品牌优势，进一步抢占市场份额。
这场由需求驱动、质量引领的涨价，将终结无序的低价竞争，让行业头部企业迎来真正的“量价齐升”
投资逻辑总结
总而言之，当前的大储板块正处在一个绝佳的历史拐点，三大核心驱动力清晰而有力：
1.产业格局优化：电芯涨价，告别内卷，头部厂商盈利修复。
2.海外需求强劲：美欧市场爆发，新兴市场接力，全球需求共振。
3.国内模式重塑：独立储能崛起，盈利模式打通，打开长期空间。
行业景气度向好已是明牌，Q3装机量有望加速上量，我们预测未来3到5年行业复合增速将重返30%以上。而与此形成鲜明对比的，是当前板块整体极低的估值水平。
以上资料均为公开信息。
那么北交所个股上：
我认为胜业电气无论从位置，还是题材上，都能脱颖而出
低位薄膜电容股：胜业电气，大容量薄膜电容器、新型储能产品和光伏逆变器产品（下图）。第一大客户：上能电气 ，拐点将至，连续暴涨！送样阳关电源历史新高！(下图）
光伏逆变器&新型储能！
公司薄膜电容器竟然占到主营收入的87%，当之无愧的北交所储能第一股。业务纯粹，最纯正的北交所储能标的！！！
为什么说公司是好公司：
北交所次新股，年报竟然还要造福股东，分红方案更是有伟大格局。我想象无论是从价值的角度或是投机的层面，公司都会被精锐资金看重。流通市值仅仅7亿。北交所风没来之前股价跌入股底10连阴。我相信弹簧压得越紧。后续得动能越大。期待你的飞龙在天！