最近一些国内外AI的一些更新0625

距离上次更新也有一段时间了

自从0513更新海外算力以来 都走出了比较好的趋势和方向

而且行业的催化还是不断 从我那会写的0513光模块800G的“从今年年初写的今年1800~2000W只的量到明年800G光模块的量大概率要超过2700~3200W只这个等级”

到0609更新上修到“从我之前跟踪的2700~3200W个800G差不多可以继续上修到3200W~3500W+了

而实际上最近因为NV的加单 大概率明年的预期已经超过4000W个800G光模块了（虽然硅光800G的渗透率持续提升 但是不得不说 明年搞不好真的又会EML光芯片短缺 光芯片有扩产能力的企业 真的可以稍微高看一眼）

之前主要是关注asic链 增长和景气度超预期 加单也超预期 主要是scale out的超预期配置和增长 比如meta的asic是大die 3.2TB的互联 光scale up就需要