考验信仰和认知的时候到了！

$剑桥科技(SH603083)$ $剑桥科技(06166)$ 这段时间光模块板块被各种暴击，剑桥也是小作文满天飞，但仔细想想，很多消息其实都是心在动，预期在动，与事实大相径庭；所谓CPO替代的鬼故事，很明显是长期影响，而短期的小作文其实又很容易证伪，在这种时刻，与其被各种鬼故事牵着走，不如冷静下来，而是重点看看公司在做什么：

1、H股上市后公司就紧锣密鼓地推进26年供应链的问题：CW光源投资了鼎芯和镭芯，推进与源杰的更深度合作；硅光芯片思科供应自不用说，二供的羲禾也已经跟上了；旋光片据说也是达成了定制专线的合作；DSP芯片则是继续与Marvel保持深度合作。

2、产能建设方面，嘉善一厂顺利完成，马来西亚也稳步推进。为了承接更多的需求，公司直接在嘉善又租了一个厂房，目前最新消息是已经基本完成装修，预计春节后就能投入使用。海外还有越南、墨西哥等工厂在建设中，个人预计下半年有希望投入使用？

3、客户方面，思科的确定性自不用说，Meta的验厂虽然有所延误，但很大程度上是meta自身的采购调整问题。根据HK调研的信息，春节前后META就会正式前往马来验厂，叠加产品测试也已经同步推进，预计Q2起META就会正式供货，下半年放量可期。两个客户能否支持年化600万只800G的产能？看起来问题不大。

很多人都在吐槽公司不出来辟谣，先不说静默期的问题，其实更大的问题是很多小道消息真的是否值得辟谣？刨除市场噪音，公司一直在做正确的事情这就够了，考验信仰和认知的时候到了，我会坚定持股，剩下的交给市场！