$中金黄金(SH600489)$
1、中金黄金按现在的金价，年底大约65亿利润，年底PE16.35；明年不考虑任何矿产增量下，利润80亿，PE13.28；考虑可以预见的金矿增量，利润大约100亿，PE10.63。
2、矿山部分，今年底金矿业务和利润占比，大约65％，认为矿山铜占比高一直是市场的偏见。
3、近4年的分红，是55％-70％，挣得是真钱，不是财务报表。