$飞龙股份(SZ002536)$ 飞龙周四晚发布年报，在这之前公司拒绝了所有的调研邀请，包括年前已经约好的调研。
这和我观察飞龙的半年来得到的印象一致，飞龙一直都是一家把所有精力放在产品技术打磨的踏实企业，包括和hw两年多的共同研发，也包括对上下游企业的真心帮持。这并不多见。
飞龙大跌四天，小作文要付很大的责任，甚至有些三流券商投顾也参与到谣言的传播。还有甚者，信誓旦旦的说英伟达2万只订单是谣传…
在我的理解里，飞龙基本面是无虞的，资金面确实有回调的需求：公司3.20号年报前静默+首批英伟达电子泵3月开始发货+谷歌3月审厂下定+3.15号英伟达GTC大会，三月有太多的利好要兑现，所以月初一波急拉，刚好能赶在大会前溃逃。
市场行为没必要批判，就如今天科技股的集体高开低走。股市本就是真刀真枪拼刺刀搏杀的地方，谁的钱都不是欢乐豆，都要为自己的钱包负责。
不过有些行为也着实令人不齿，板块一荣俱荣一损俱损的粗浅道理不可能听不懂，现代的产业链安全原则，会保证大家都有订单都能吃饱饭。选择在这种时候撕咬队友一口，我也不清楚是不是牛皮要吹破了，跑路前想多吃一口。
对于飞龙，我昨天的笔记也简单的讲了它的投资逻辑。这三个投资逻辑里，我最看好下半年开始的国产AI建设，这是一个巨大的增量。
$大元泵业(SH603757)$ $英维克(SZ002837)$