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Ai专家交流反馈：
OpenAI 近期完成了 GPT - 5 训练，共使用 17 - 18 万张 GPU。GPT - 5 上线后，将带来用户需求的大幅增长，包括像 Copilot 和第三方 CSP 都在积极接洽。
OpenAI 自己 ASIC 可能短期内无法满足需求，其正与 AMD 展开积极谈判，OpenAI 希望未来在自身后期的需求中英伟达与 AMD 各占 50% 的市场份额。因为 AMD 在最近卡的一些优化上和适配效果上表现不错，提升的比较快，而且从性价比的角度看也有一定竞争优势。因此预计这 100 万张卡后面可能英伟达达到 60%，AMD 40%。如果后期 AMD 卡的实际表现达到宣传中的水平，那么各占一半都是有可能的。
OpenAI 这边的 AMD 卡在微软居多，但 Oracle 的量上的也非常快。微软和 AMD 长期保持合作，虽然之前 AMD GPU 表现欠佳，但微软并未减少对 AMD 整体的需求量，仅是延长了上线时间。Oracle 最近是很激进地在发展，Oracle 早先和英伟达签了很多协议，得到了资源商的保证，但最近 Oracle 发展有点太快，导致英伟达有些跟不上，外加 AMD 和 Oracle 的合作据说效果不错，因此 Oracle 最近加大了对 AMD 的部署，近期可能达到 20% 的比例，甚至可能接近 30%。
今年 AMD 给 Oracle 承诺交付的是 25 万片。微软预计 2025 年将从 AMD 采购约 40 万片 MI350 和 MI355X。这一规模会使得微软对 AMD 芯片的采购量接近其对英伟达芯片采购量。这总共 65 万片包括 350 和 355X。
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