8月8日收盘功课暨下周展望

首先写在前面，本文为个人复盘，主要为收集信息和主观推断，不保证正确，也不指导交易。诸君就当乐子看，盈亏自负，交易自渡。

然后今天几个朋友来催更了，很感激大家喜欢和认可我的分享。本人水平其实一般（也只关注自己的持仓），但是做长线肯定要每日复盘的，干脆就以文字的形式写下了，理清思路也是对自己的不断提高，勤能补拙。

但是还是要提前解释一下，我做这件事情纯粹的兴趣使然。不会视为工作，也没有任何契约。说的再直白点，就是总有一天我会告别这个平台，先说声抱歉。离别总会到来，但是主观上我会尽可能坚持的久一些。

OK，正文开始。

1、凌晨就看到推送信息，各种中文媒体推送GPT-5不及预期，没有实现目标啥的。我严重怀疑写公众号的都没有用过GPT或Gemini或Claude，预期未免拔的太高了。

公众号给人的感觉就是GPT-5没有眼前一亮的东西。这就有一个思维陷阱在里面，目前应该怎么给人工智能进行定义，究竟是玩花活的东西，用来娱乐消遣的。还是一个标准的生产力工具。如果是前者，那么肯定会有爆点，因为好玩，有噱头，可以广泛传播，我们股市可以跟着疯炒一把。如果是后者，是生产力工具，那么朴实无华反而更好，要的就是经济性，可靠性，实用性，专业性，对应股市的核心标就是长线投资。

诸君可以问一下自己身边的重脑力劳动者，包括在读的博士生、医生、律师、程序员、一二级市场专业投资者，有没有使用或者购买GPT或者Gemini，大概就能搞得清楚情况，这还是我们国内，存在一道墙的情况。

在国外AI订阅已经实现业务闭环，几个巨头均在不断加大资本支出的前提下，AI应用会逐渐渗透人们的生活，并改变我们的学习习惯以及工作习惯还有我们的生活，我坚信这一点。

当然，如果挑毛病的话，山姆奥特曼实际上是营销类人才，并不是AI科学家，都知道OpenAI的研究人员被Meta挖了不少，这也可能是Gpt-5不太炸裂的一个原因。无论如何，我认为AI时代刚刚开始，我们要有信心，这是生产力革命。不管是哪一家CSP搞基础设施建设，都需要光通信光模块，这也是我每天可以安稳睡觉的原因。

2、昨晚还有个消息，源杰科技发公告有个大单1.4亿，其实早三周就知道了，旭创锁定了源杰的CW光源，用于硅光模块的生产。跟过旭创的都知道，前两年一直交流的时候说光器件供应跟不上，导致产能利用率只有70%上下。公司发力硅光方案，今年开始肯定能看到优异的表现。一方面原材料不再缺乏，另外一方面毛利净利润也会有大改善。类似于武林高手之前都是捆着一只手单手持刃，现在甩开膀子干。

同理新易盛的业务量也可以从仕佳光子的AWG芯片业务来推断，就像俄国人说的，新易盛的财报从来不用担心，会打所有看空者的脸。

3、看盘面，其实今天乏善可陈，早盘小低开，赌GPT-5预期的走了，然后主力资金拉起来一点。上午10点家人们开始做T，午盘回落，下午拉起来一点，看没有上攻的意图，一些朋友耐心磨没了，下午卖出落袋为安。毕竟周五有些资金都有避险需求，也很理解。

我在8月4号盘前的帖子里也写了，过去的这一周利空不少，但是龙一龙二业绩的确过硬，中际旭创和新易盛周线大概收十字星，本周旭创-0.63%，新易盛-0.46%，顶着这么多的看空走成这样，实属不易，也没打我脸，没有被朋友们喷，幸哉快哉，哈哈哈哈。

同样在8月4日盘前的帖子，看第5条，基本上也验证了。周五主力就在一些板块进行了出货，出去打野的朋友可能体感就不是很好。

结合看本周的一些板块情况，机器人、军工、国产算力、AI应用走了三天基本就到了结账行情，昨晚发酵的脑机接口上午9点45分就到了高潮，然后当天开始结账。短线群里朋友们一声声哀嚎，光通讯群里面的朋友们反而淡定睡觉。（我不是群主，也没权限加人，就举个例子）

之前的帖子里我也写过了，光模块真的要高看一眼，因为是 确定业绩+确定增长+主线赛道+AI是生产力革命。上周也有朋友留言看空，我也回复了，不同意但是保留评论。

支线赛道可能强，但是主线赛道一定长。

4、下周展望，此处为主观推断，不保证正确率，也不指导任何操作。结合本周横盘走势，以及洗盘震荡筹码交换。中际旭创和新易盛我认为均处于机构主力强控盘的状况，一直是缩量成交筹码峰上移，空头的能量释放了绝大多数，下周我认为新和中就算不大涨，月线拉红没有太大问题。

结合大盘整体盘面，成交量始终在1.5万亿以上，8月中报季，各种题材的炒作时间并没有多少了。除了散户朋友，没有主力愿意在垃圾股里等着爆破的。持股的朋友要保持耐心，坐稳扶好，越往月底去，我们手里的筹码的价值会越被认可。可能随着公司业绩报以及三季度业绩展望的临近，主升浪随时开始。喜欢做T的也建议管管手，不要T飞。想上车的朋友，自己翻翻我的帖子，想清楚再找合适的位置买吧，个人没建议。

5、一则非公开消息，经过交叉验证，龙一龙二的订单一直到2026年底都非常饱和，且不断有加单。并且两家均已为27年的指引进行扩产准备，建厂房买设备等等。没有具体数据，业内人士透露。

6、关于天孚通信，这个票实话说跟的不是很紧，前面也说过多次，他这一轮上涨相对易中落后了。又没有业绩预报，相对来说少了个业绩锚。业界一直传天孚扩产比较保守，但是呢利润率又很高。股价走的就弹性足一点。看盘面经常上午没动静，下午打鸡血。现在就是等中报开奖吧，如果业绩很亮眼，会带头做补涨的。然后还有刚出的消息，今天盘后有个询价减持。问了鸡哥，本身就是退休人士，小股东减持。只要机构给的报价打折不厉害，那就没啥影响。波动么预计下周肯定有一点，估计几个点，就看大家怎么利用了。

7、最后给大家打打气，扛过了本周，股价能横的住，在我个人来看，相对于盈利回撤的风险，我个人是更惧怕卖飞的风险的。如果你懂行业和公司的基本面，你应该会明白我的意思。

今天就写到这里吧，祝大家周末愉快，账户长红。

$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$