浪潮数字企业投资备忘录--放弃

企业文化不行。

之前简单看过这个企业，不太熟悉他的生意模式，主要是看到利润增速快，增长指引非常有信心，但是不太看得明白为什么这么厉害和可不可以持续，就没买。

想到是国企，应该是比较有把握才能这么给指引吧，后来还关注了两次，发现还是看不明白，结果没想到国企管理层也能这么睁着眼睛说瞎话。让我想起北京有个国企本来就不高的股权激励业绩目标都能落空，好多投资人都把股权激励目标当做肯定能完成，结果也跌了不少。

好的企业文化太关键了。

@宛平南路毛主任:$浪潮数字企业(00596)$ 可能是我见过最恶劣的公司，这家国企管理层从上到下都是一群职业诈骗犯。中报后还恬不知耻的吹全年6亿利润，未来几年30%+利润增速。 最令人迷惑的是配合ERP国产的主线叙事逻辑非常顺畅合理，且官网公号持续公告大单利好。 叠加市值在进港股通的边缘，入通后估值对比同业的折价有望修复，管理层也信誓旦旦的要冲击港股通，把一群私募、公募、产业资本骗进来，然后配股减持一气呵成。 作为业绩可预测这么强的订单类业务，短短几个月就变脸业绩暴雷。 之前以为管理层配股只是短视，今天才知道原来基本面太烂是在打扮不下去了，摊牌前割最后一波。 我除了“诈骗”是在是想不出第二个词，虽然因为买的位置低+半山腰看图不对跑了整体没亏钱，但对自己曾经真信过感到羞愧。 也为港股的生态环境恶劣感到震惊，魏代森和王玉森如果最后没有因为诈骗被关进监狱实在是天理难容，也是对无能的港交所莫大的嘲讽