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宁湖
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看热度趋势英伟达机器人要开始发酵了,8月25展示的是一款机器人ai芯片,重头戏是亲自下场的机器人在11月亮相,可以预见有两个月可以持续炒作。
机器人芯片环节国内唯一能对标的核心肯定是瑞芯微,没得说,瑞芯微年初就已经有小批量产出了。
英伟达机器人产业链核心中的核心,优先炒作肯定是独家训练平台协创数据(这个已经实锤的,不用去发散其他,国内独家两个字已经排他了),视觉方案奥比中光(后面会不会有其他厂商介入不确定),机械臂独供长盈精密(这个明确的机械臂是独供,还有一个小脑方案的隐藏款没被挖掘,事实是长盈精密东莞机器人产业园产能三季度开始产能利用率不断增长,年底深圳宝安区产业园也会投产),另外工业富联在建组装基地,英伟达的机器人野心非常大。
以上内容均保真。
25日凌晨更新如下:
私信问其他股票是否与英伟达供应有关联我不逐个回复了。之所以单独说这几个是如果把英伟达芯片当成机器人的中枢神经跟大脑,那协创数据就是一个老师教它学习各种知识,奥比中光就是它的眼睛通过眼睛把周围环境传递回去,而长盈精密就是小脑和机械臂,通过小脑来负责运动控制跟动作生成并反馈到机械臂和其他关节上。这是整个机器人的主要运行逻辑,而这三个分别对应了最关键的部分。其中协创数据跟长盈精密还是独供。可能遗漏了其他供应商涉及到各自的持仓,抱歉。
$长盈精密(SZ300115)$ $协创数据(SZ300857)$ $瑞芯微(SH603893)$