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民银国际集团旗下民银资本助力中国银行伦敦分行 成功发行15亿人民币3年期高级无抵押固息债券

民银国际集团旗下民银资本作为联席全球协调人，协助中国银行伦敦分行（“中银伦敦”、“公司”）成功发行15亿人民币3年期高级无抵押固息债券。

此次发行结构为直接发行，债项评级为穆迪A1，标普A及惠誉A。定价当日，债券初始价格指引为2.35%，最终发行利率较初始价格指引收窄43个基点至1.92%。募集款项将用于再融资。
本次发行中，民银资本精准把握市场窗口，通过自营基石订单，锁定订单份额，确保足额分配，最终保障发行圆满成功，大幅降低发行人融资成本。
本项目是民银资本践行集团一体化战略、深化综合金融服务的典范案例，彰显了民银体系通过内部高效协作赋能全球化发展的专业实力与战略价值。