$惠理集团(00806)$广发证券发行可转换债券，再融资21亿，向境外附屬公司增資。

建議根據一般性授權同步發行債券 本公司及經辦人於2026年1月6日（交易時段後）訂立了認購協議。受限於認購協 議所載的條款及條件，經辦人同意認購及支付或促使認購人認購及支付將由本 公司發行的本金總額為2,150百萬港元的債券。 債券可在條款及條件所載的情況下轉換為H股，初始轉換價為每股H股19.82港 元（受限於調整）。 待完成債券發行後，扣除經辦人的佣金及就發行債券應付的其他估計開支後， 債券發行事項的所得款項淨額將約為2,154百萬港元。本公司擬將認購事項所得 款項用於向境外附屬公司增資，以支持公司的國際業務發展