债券承销丨民银国际集团旗下民银资本助力快手科技成功发行35亿人民币5年期高级无抵押固息债券
民银国际CMBCI
2026年1月23日 12:00 中国香港债券承销
2026年1月22日，民银国际集团旗下民银资本作为联席簿记管理人与联席牵头经办人，成功承销发行2026年全球市场首笔中国科技企业外债——快手科技（简称“快手”、“公司”）35亿人民币5年期高级无抵押固息债券。作为快手在离岸债券市场的首次亮相，该项目吸引广泛关注，为离岸市场补充了优质投资级标的，满足了投资人的差异化配置需求，实现了超预期的市场反响。
此次发行结构为直接发行，发行人为快手科技，发行人主体评级为惠誉A-/穆迪A3/标普A-，评级展望均为稳定，本次债项评级为惠誉A-/穆迪A3/标普A-。最终债券票面利率2.45%，相比初始指导价格（2.95%）大幅收窄50个基点，募集款项将用于一般企业用途。
本项目为民银资本继去年9月助力百度集团成功发行44亿人民币点心债后，再次作为承销商为中国科技企业提供全方位承销服务，成功搭建与公司在境外资本市场合作关系，协助公司高效完成首次境外债券发行。发行过程中，民银资本深度参与项目销售与发行安排，精准把握市场窗口，通过统筹外部投资意向及自营基石订单，锁定订单份额，确保足额分配，不仅保障发行人按既定时间表推进项目定价与交割，并最终实现债券定价当天3.4倍超额认购规模，大幅降低融资成本，圆满完成本次发行工作。
此次成功发行，再次展现了民银资本在境外债承销领域突出的专业执行力和资源整合能力，也为客户优化资本结构、提升国际形象和影响力提供了有力支持。
关于公司
快手（Kuaishou Technology）作为中国乃至全球领先的内容社区及社交平台，致力于成为全球最痴迷于为客户创造价值的公司，目前已成为AI驱动的全球第二大短视频平台。作为一家以人工智能为核心驱动和技术依托的科技公司，快手专注于通过持续的技术创新和产品升级，不断丰富服务和应用场景，为客户创造价值。通过与内容创作者和企业紧密合作，快手提供的技术、产品和服务可满足用户的多元化的需求，包括娱乐、线上营销服务、电商、本地生活、游戏等。近年来，AI战略成为快手核心驱动力，赋能内容和商业生态，AI大模型能力全面融入各业务场景，持续赋能内容和商业生态，释放价值增量。快手科技于2021年2月5日在香港联交所主板上市交易，股票代码为01024。