$雅克科技(SZ002409)$ $彤程新材(SH603650)$ 反思下投资光刻胶板块的问题，先进制程没突破，用不上，成熟制程量有限。导致整个板块都没有好的表现。趁着存储大调整，把仓位换到了雅克，存储前驱体的中长期逻辑很通顺，雅克又是国内top1，这次是存储超级大周期，叠加AI，二道贩子见顶不会影响cx，cc，赵毅，给大家点时间