$振华科技(SZ000733)$ $宏达电子(SZ300726)$ 简单说下核心逻辑：
1. 145集采规则在155发生根本变化，从低价→新质生产力 重质量合理控价。行业集中度和毛利率会提升
2. 君费增长7％，重点结构性变化，信息化无人化，对电子元器件增长更有利。
3. 估值模型由周期制造业→稳健成长股
4. 无人问津时