聚和材料

聚和材料、迈为股份 看好受益先进制程扩产的材料、设备-0924

聚和，迈为这两只不是太强。强的还是波长， 长川，精智达。 根据喜好选择

聚和材料的相关资料大家自行搜索，我之前更新了不少，因为是688 我一直没有精选。

尤其是这篇：聚和材料交流再更新：Blank...

迈为股份我之前推荐了，走势确实拉垮，但是不妨碍继续看好。因为确实是在做设备而且有订单。

关于迈为股份下周无锡中国半导体...

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❗️【天风电新】半导体设备、材料的中期逻辑在于长存&长鑫明年扩产，Capex确定性提升。近期，外媒报道中芯国际正在测试国产浸没式光刻机，长川科技Q3业绩预告超预期，阿里计划追加AI基础设施投入，并发布自研AI芯片，催化自主可控行情。

看好半导体设备行业Capex向上周期，以及国产化率提升，尤其是先进制程扩产带来的弹性，材料端看好【聚和材料】，设备端看好由光伏切入半导体的【迈为股份】。

【聚和材料】：先进制程扩产带来量、价弹性，# 配套光刻机国产化的巨大预期差

Blank Mask作为半导体行业关键原材料，下游华为、长鑫、中芯、华虹等厂商都有极大意愿提升国产化率。中芯国际n+2制程需要用到4套掩模版，blank mask的需求量、价都有数倍提升。# 未来先进制程扩产给blank-mask带来的弹性仍然被市场低估。

【迈为股份】：差异化布局切入半导体赛道，受益先进存储扩产

公司从光伏切入半导体，经过几年验证，陆续取得客户复购订单。24年定单2.8亿，预计25、26年分别8亿、20亿，呈现指数级增长，公司刻蚀、沉积设备主要面向差异化SiO、Poly刻蚀，以及Moly Ald，将受益于3D NAND等先进制程扩产。

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