【太空光伏】更新

马斯克在世界经济论坛表示，Tesla与SpaceX将分别建设
--> 100GW光伏制造产能，预计用三年时间落地；相较此前市场传闻的40-50GW显著提高。
--> 200GW光伏制造产能预计带来2000亿设备投资空间。在美国建厂的单GW设备投资高于国内市场，硅片2亿/GW，电池5-6亿/GW，组件设备1.5亿/GW，200GW设备订单近2000亿设备投资空间。按照三年落地200GW测算，#预计每年60-70GW，分环节预计每年收入硅片120亿、电池350亿、组件100亿。按照审厂—下单—交付节奏来看，今年已进入审厂与技术路线确认阶段，在美国本土补贴与供应链安全诉求下，订单密集落地具备较强催化，光伏设备作为“卖铲人”预计率先兑现盈利。

--> 设备环节：迈为股份、奥特维、高测股份、帝尔激光、捷佳伟创、拉普拉斯、双良节能、晶盛机电、连城数控、宇晶股份。

--> 光伏制造环节：
#东方日升：联合上海港湾，领先卡位 P 型超薄HJT ，确定性最强。
#钧达股份：均达股份布局SCPI 薄膜和晶硅-钙钛矿叠层电池在内的下一代太空能源产品。
#海优新材：马斯克布局光伏制造离不开胶膜，最大信息差预期差弹性品种。

$海优新材(SH688680)$ $钧达股份(SZ002865)$ $迈为股份(SZ300751)$