【太空光伏】百万星催化，光伏进展超预期

近日，SpaceX申请计划发射100万颗卫星，构建环地球“轨道数据中心”。这100万颗卫星将利用太阳能供电，是满足对AI算力高增需求的最高效方式，建成后可满足全球数十亿用户的大规模AI和数据中心需求。

太空光伏需求日益确定，马斯克在世界经济论坛表示，Tesla与SpaceX将分别建设#100GW光伏制造产能，预计用三年时间落地。#200GW光伏制造产能预计带来2000亿设备投资空间。在美国建厂的单GW设备投资高于国内市场，硅片2亿/GW，电池5-6亿/GW，组件设备1.5亿/GW，200GW设备订单近2000亿设备投资空间。按照审厂—下单—交付节奏来看，今年已进入审厂与技术路线确认阶段，在美国本土补贴与供应链安全诉求下，订单密集落地具备较强催化，光伏设备作为“卖铲人”预计率先兑现盈利。

【福斯特】无论太空或地面，无论何种技术路线，封装必不可少，公司作为膜材料平台型公司，砷化镓、钙钛矿以及HJT封装材料潜力巨大，主业扎实，安全边际高。

【海优新材】：同样是太空光伏封装技术， 首选底部弹性拉满标的。
$福斯特(SH603806)$ $海优新材(SH688680)$