【太空光伏】更新

特斯拉重启光伏组件生产， Starcloud申请部署8.8w颗卫星，持续重点推荐！

#事件： 1）近期据PV-Tech，特斯拉位于纽约州布法罗的工厂已重新调整用途，用于生产太阳能组件；特斯拉能源高级总监Colby Hastings向多家媒体表示，今年的目标是将布法罗工厂的组件组装产能扩大至300MW。 2）2月5日，美国初创公司Starcloud正式向FCC提交申请，计划部署8.8w颗卫星，搭建分布式、基于太空的AI训练与云计算平台。 3）2月7日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭，成功发射一型可重复使用试验航天器。
观点重申：
->国内产业化提速、战略重视度高。近期我国向ITU集中提交20.3万颗卫星的频轨资源申请，创单次频轨申报规模新纪录。中国星网计划2026~2030年间部署1.3万颗低轨卫星，内部已打算启动相关招标流程；千帆星座计划2030年实现超万颗低轨卫星；两大星座测算年均发射或超3k颗。我国星算、辰光计划等太空算力规划陆续搭建，26年初辰光一号有望发射；产业化提速明显。
->技术持续迭代。 钙钛矿导入头部。Singfilm Solar柔性钙钛矿光伏组件将随SpaceX首次发射升空，公司于26 年1月成功交付首批柔性超薄钙钛矿组件，计划于26Q4搭乘SpaceX 猎鹰火箭升空。上海港湾自23年起已有4颗卫星钙钛矿在轨验证，预计首颗钙钛矿主能源供电遥感卫星将于26年3月中旬发射、全年规划7次发射。尚翼光电亦规划26H1发射钙钛矿卫星搭载。海内外头部厂商逐步导入，钙钛矿依靠能质比优势有望加速渗透。

【福斯特】无论太空或地面，无论何种技术路线，封装必不可少，公司作为膜材料平台型公司，砷化镓、钙钛矿以及HJT封装材料潜力巨大，主业扎实，安全边际高。

【海优新材】：同样是太空光伏封装技术， 首选底部弹性拉满标的。
$海优新材(SH688680)$ $福斯特(SH603806)$