事后诸葛亮看这两个月风电整体50%行情
1、8-9两个月的风电行情
9月11日山东在全国第一次完成了新能源机制电价竞价，当时觉得风电机会基本确认了，写了一篇文章，新能源第一枪，风进光退：网页链接
当时以金风等为代表的风电股已经涨了一波，以8月1日股价的低点9.58看，9/11收盘价12.52已有差不多30%+的涨幅。然后后面的结果都知道了，9月份剩下的两周里，风电股在机构强推下气势如虹，金风9月底收盘价14.97，在9/11基础上又涨了差不多20%。8-9两个月一共涨了差不多50%
不止金风，其他风机主机厂走势和涨幅基本雷同，比如明阳
把金风股价拉长到去年924行情启动前，9月23号收盘8.16，到这一轮今年8月1日启动前的9.58，只有不到20%的涨幅，远远落后于大盘。甚至在4月7号贸易战大跌时，股价最低探到7.64，比924启动前还跌了6%
这说明了啥？
说明在过去一年里，一直到7月底8月初，市场主流资金并未认识到风电机会。而后在8-9月份又迅速的认识到了风电行业的机会，两个月给了风电50%的涨幅。
所以，7月底，8月初这个时间点，风电行业发生了啥？让市场主流资金的认识来了一个大转弯？！
2、为啥7月底8月初是转折点
从行业角度来看，风机作为充分竞争市场和标准性产品，市场机会无非就是量*价，至少有一个出现了非常积极的变化。
首先看一下量，拉了下风芒能源的统计，从最近三年国内主机厂的中标数据看，24年将近85%的行业增长率，海外更是3倍多的增长。中标数据一般是实时发布，行业基本透明（事实上，今天10月1日，风芒公众号就把今年前三季度的中标数据发出来了，见下表），那么，行业这么高速的增长，包括海外3倍的增长，为什么今年1季度，2季度，市场对此没啥反应呢？而且今年上半年除了531抢装，上半年的行业中标数据在24年高增基础上，同比仍然又33%的增长，海外仍然翻倍的增长。
这么高的量的增长，市场没啥反应，说明市场关注点不在这里
再来看价，数据来自券商，按季度统计。去年4季度还是低点，今年1季度变化不大，2季度有了明显提升，相对去年4季度每千瓦提升了将近100块。券商的统计到8月份，而到8月份，价格又上了一个台阶，相比去年4季度提升了将近200块。
敲黑板，真相来了，市场走势逻辑就在价格走势里。市场对风机价格的反应，1季度价格小波动，没反应，到了7月份二季度数据看出来，价格有了明显上涨，春江水暖，市场里对行业走势有明显知觉的第一波资金开始反应。到了8月份，涨价被完全证实，股价开始大幅拉升。
所以，金风和风机股的走势又一次证明了，市场永远是对的。
3、事前看，如何抓住这次机会
现在看都是后视镜，事后诸葛亮事前猪一样。那么反过来，作为小散，在事前有抓住这次机会的可能性呢？思考了一下，要抓住机会，可能的情形有两种：
1）对风机行业长期跟踪，有稳定可靠的数据来源，能第一时间获取到到行业涨价信息。
如果只是和我一样看券商和公众号数据，基本就到9月份了，以金风为例，此时股价已已经涨了30%了，到了12块多。当然了，此时入场，还不晚，还有后面的20%
2）对能源行业长期发展趋势有敏锐的认知和清晰的判断，能够在今年初136号文、国内光伏消纳受阻、风电相对消纳顺畅的整体趋势中，认识到风电行业的长期价值，在今年上半年左侧买入。
风险：过早买入，可能要忍受大半年的股价低迷，特别是4月初关税战的下跌，金风股价跌破去年924，此时风机涨价还看不到，看到的只是新能源市场化、风光抢装，入市肯定是利空，风机价格一卷再卷看不出头，出海又有关税战风险，这时的左侧买入，需要对行业发展有非常清晰的判断，非常坚定。
所以，不管是1，还是2，都很难。投资本来就没有容易的事
4、向后看，当前价位看，风电行业的机会
向后看，事前后，是最难的，先定性瞎拍一下，拍错了就当瞎说。
长期看，风电行业面临一个2-3年甚至3-5年的大机会：
1） 新能源长期发展，风进光退是大趋势。国内每年5000-6000亿的用电量增量，光伏碰到困难了，风电必须顶大梁
2） 21年风电抢装后，风机厂家陷入内卷，风机价格一跌再跌。从今年1季度开始的这一波涨价，加上现在国家整体反内卷的大趋势，风机价格在后续一段时间维持稳定小幅上涨是大概率。
3） 风机行业竞争态势相对明确，以金风为例，22年至今市占率一直在18-20%波动，非常稳定。行业再出现价格杀手恶性竞争概率小。
很多人把风机行业当成简单机械加工业，事实上，风机行业最近十年，没有新进入者，反而淘汰了几家。相比下，跨界做光伏的厂家多了去了，搞出一地鸡毛，国家出面降产能搞了几个月都没结果。而风机行业在去年底行业价格自律协议后，事实上真正就开始落地了。当时应该也没人信，现在看，风机行业的自律还是有效的。
4） 风机出海，从24年开始，海外订单开始高增长，海外订单价格比国内高多了。
5） 海上风电，特别是中远海海风启动，海风靠近东部负荷中心具备天然优势，海上风机价格也有明显优势。
定量计算回头慢慢弄。