Lam这半年的走势，对应了海外存储和先进制程扩产以及预期。
中微公司未来半年大概率会复制，未来三年（至少），国内存储扩产的确定性，是远远高于海外的。
先进制程，国内同样紧缺。
敢在此时亮剑，是因为看见了。
坚定看好这个位置的半导体设备供应链，还是两个老情人：存储敞口大的核心中军中微公司，产能提前布局、正规模释放收入的先进工艺零部件公司富创精密；一个稳健中军设备龙头，一个弹性零部件龙头。

PS：Lam在25年（自然年度）的静态PS都接近15倍了，中微未来几年的高增长，给多少倍合适呢？见仁见智。