无人驾驶在城市运营中的落地场景
引子
球友多关心马字辈的持续性，福龙马、玉禾田、盈峰环境、宇通重工、侨银股份，则是行业里经常见面的兄弟，带引号的竞争对手。
10部委发布的《绿色化智慧化协同实施指南》，关于绿色智慧城市是这么说的：强化绿色智慧治理建设智能绿色的现代化城市基础设施。结合城镇化建设和城市更新，加快推进城市交通、水、能源、环卫、园林绿化、照明等传统基础设施数字化、网络化、智能化建设与改造。
一、需求端。
以上政策可以理解为客户需求，或ZF的采购需求。一些作业环境一般、可替代性强的领域，无人驾驶领域还是有率先落地条件的，比如物流快递、环卫清扫，因为不太涉及司机驾驶安全。从近几年城市管家环卫一体化项目招标要求来看，无人环卫车、新能源清扫车未来增长态势也十分乐观。
政策推动需求增长：国家明确提出2035年公共领域用车全面电动化目标，地方政府也通过购车补贴、路权优先等措施加速推广。例如，2023 年 11 月，工信部等 8 部门印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》，聚焦环卫车等领域，推广数量预计超过 60 万辆。2024 年 3 月，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提到加快环卫等领域设备更新。在政策推动下，2024 年全国新能源环卫车销售达 9709 辆，同比涨幅达到 55% 以上。
招标要求体现趋势：深圳、北京等城市已将 “无人驾驶” 纳入环卫服务项目招标要求，推动企业加速布局无人环卫车。2025 年上半年，无人环卫车中标项目已超 90 个，总金额达 55.79 亿元，按线性外推全年或破百亿，这表明市场对无人环卫车的需求正在快速释放。
市场渗透率不断提升：2025 年一季度，新能源环卫车行业渗透率突破 14%，部分试点城市如深圳、成都的渗透率已超 20%。随着政策红利持续释放，行业渗透率有望快速突破 50%，成为环卫装备的主流选择。例如，海南省对新能源环卫车给予 3 万元 / 台的运营补贴，上海市要求新增环卫车全面电动化，这些措施都将加速新能源清扫车的推广。
二、供给端
电池技术、智能网联技术等不断取得突破，推动新能源清扫车和无人环卫车的发展。例如，宇通环卫推出新一代高比能电池，能量密度提升 30%，同时将质保期延长至 10 年，解决电池寿命短、成本高等痛点。无人驾驶技术的发展也使得无人环卫车能更好地适应各种场景，提升作业效率，预计 2025 年中国自动驾驶环卫车渗透率将达 5%，市场规模超 2700 亿元。
随着技术的成熟和国产化的加速，无人环卫车和新能源清扫车的成本不断下降。例如，2025 年无人环卫车的核心零部件成本下降 20% 以上，这使得企业能够以更具竞争力的价格提供产品，从而促进规模化应用。
更具体一点看国内无人驾驶（肯定是新能源车）环卫车领域有5个知名品牌上市公司：
盈峰环境：环卫车龙头企业，2024 年完成第三代产品的 L4 级自动驾驶升级，具备全流程无人化操作能力。2025 年 4 月发布 “蜂群” 清洁机器人系列，覆盖 1 吨、3 吨、18 吨等全品类，其中 1 吨级清扫车单机可替代 4 名环卫工人，日均作业时长超 12 小时，典型场景覆盖率达 95%。
宇通重工：环卫车行业排名第二，与文远知行深度合作，打造了国内首款前装量产 L4 级全无人驾驶环卫车。已研发出 6 吨洗扫车、18 吨洗扫车、1 吨扫路机等多品类产品，其 L4 级自动驾驶洗扫车已在广州生物岛全自动运营，总作业面积近 40 万平方米。
福龙马：环卫车行业排名第三，无人清扫机器人已投放北京、广州、沈阳等十多个城市进行作业。公司布局了覆盖 L2-L4 级的智能驾驶机器人产品，不仅服务环卫领域，还延伸至园林绿化、城市物流、安防巡检等场景。
侨银股份：重点布局无人驾驶环卫作业装备、无人驾驶城市巡逻与配送机器人以及商超物业场景的智能化无人清洁装备等。公司的 L4 级自动驾驶环卫机器人已实现市政道路、园区等多场景的无人化作业，2025 年 5 月与国地中心达成合作，着力推动环卫、物业、家居场景的三款人形机器人（臂）首发。
玉禾田：通过收购坎德拉后推出 “阳光 S200” 扫路机器人，可实现自主导航、垃圾自倾倒及人机协作吹扫，单台设备效率等效 5-8 名人工。2025 年，公司成立玉树智能机器人公司，并在深圳光明区落地无人环卫项目，加速 “技术 + 场景” 落地。
印象中，侨银股份和玉禾田是纯轻资产服务的企业，然而现在均已涉足环卫车生产领域，且部分产品已实现量产并产生收入，并非处于试验阶段。看具体情况：
侨银股份：侨银股份于 2023 年 8 月成立了 AI 科技子公司侨银数智，组建了 AI + 无人驾驶 + 机器人技术团队。2024 年 9 月 25 日，侨银数智携 Model-Y 室外 1 吨级无人清扫机器人、Model-Q200 园区半吨级无人清扫机器人、Model-AC 室外配送巡逻机器人等无人驾驶智能环卫装备首次公开亮相，这些设备具备自主导航、自动避障等功能，适用各种场景环卫作业。此外，侨银股份旗下的安徽传旗重科装备制造有限公司已成功研发压缩式垃圾车、清洗车、洗扫车等系列车型，通过国家工信部审核可售产品 40 款，其中纯电动新能源车型 12 款，2024 年度实现销售合同额 6718.58 万元，同期增长 220.1%。2025 年 5 月 7 日，侨银股份与国地中心签约 1000 台城服机器人意向订单，拟推出首批面向街道环卫场景的人形机器人。
玉禾田：2023 年，玉禾田与坎德拉（深圳）科技创新有限公司签订了《股权并购框架协议书》，收购坎德拉子公司 35% 股权，引入其阳光 S200 清扫机器人，该设备可无人化完成垃圾识别、避障、巡检及自动充倒等任务。2025 年成立深圳玉树智能机器人公司，聚焦 AI 算法与智能装备研发，进一步完善了产业链协同。玉禾田的 “天枢” 智能环卫车也已投入使用，搭载了自研的多传感器融合算法，能在 0.2 秒内识别 200 米内的障碍物。
三、技术端
从年报中几家公司的科研成果看，可以判断它们都具备一定的技术壁垒，以下是具体分析：
盈峰环境：拥有 1155 项专利技术，行业第一，2024 年完成第三代产品的 L4 级自动驾驶升级，具备全流程无人化操作能力。其自研 “城市大脑” 平台可实现垃圾清运路径优化，降低空驶率 40%，还推出了全球首款大规模集群协同作业的智能网联清洁机器人集群 “蜂群”，技术优势明显。
宇通重工：与文远知行合作打造了国内首款前装量产 L4 级全无人驾驶环卫车，自主研发了垃圾识别、路径自适应技术，并搭建了智慧环卫云平台。公司还拥有睿控 E 平台、安睿通等技术，通过底盘和上装的一体化设计等实现性能优化，核心部件自研率 75%，较同行成本低 12%。
福龙马：推出了全球首款基于滑板底盘的 L4 级智能清扫机器人 SD15，具备全流程无人作业能力，并与华为合作开发 “无人清扫大脑” 系统，实现 5G 云控、自动泊车等功能。此外，福龙马在液压系统领域也有创新，2025 年上半年已获得 33 项专利授权，其在石路面、砖石路面等复杂场景的负压洗扫技术领域具有显著技术壁垒。
四、未来怎样？
关于谁会在未来五年领先一步，难以绝对判断，但综合来看盈峰环境具有较大优势：
技术研发领先：盈峰环境在环卫装备技术方面积累深厚，拥有众多行业首创成果，且在 AI 技术应用方面不断探索，如融合 AI 升级小型装备与智能机器人等，其技术研发实力和创新能力较强。
市场份额优势：2022-2024 年，盈峰环境新能源环卫装备市场占有率连续 3 年保持行业第一，2025 年一季度销量同比大幅增长 117%，以 35% 的市场份额稳居行业第一，市场份额的优势有助于其进一步扩大规模效应和品牌影响力。
战略布局清晰：公司坚定 “全球化、大单品、数字化” 战略方向，智能装备板块围绕 “产品成功、效率驱动、数智运营” 主轴，推进国际化布局，智慧服务板块则提升精细化运营，升级智云平台实现数智化管理，多领域发力有望使其在未来五年保持领先地位。
不过，宇通重工和福龙马也各有优势，宇通重工在底盘和上装一体化设计以及成本控制方面表现突出，福龙马则在细分场景的技术应用和产品矩阵方面具有特色，它们也可能在未来五年实现快速发展，缩小与盈峰环境的差距。