电力改革受益铲子标的
投资有道我有型
· 天津
电力行业变天了！“电改3.0”引爆5000亿投资，这几个龙头赢麻了🔥
国家一声令下，煤电不再是“老黄牛”，而要变成“灵活充电宝”！火电灵活性改造（熔盐技术）成了刚需，全国5200亿市场正被引爆。哪些公司能真正吃到这波红利？深度梳理来了
第一类：核心设备“国家队”
东方电气 (600875)：装备界的“扛把子”，火电改造的锅炉、熔盐换热器都绕不开它。订单在手，稳如泰山。
青达环保 (688501)：低负荷脱硝技术的隐形冠军。政策越严，它的系统越吃香。
西子洁能 (002534)：熔盐储热系统“实战派”，多个示范项目在手，技术路线最成熟。
🧂 第二类：上游材料“卖水人”
云图控股 (002539)：熔盐核心原料——熔盐级硝酸钠的龙头。产能充足，成本有优势。
盛德鑫泰 (300881)：特种锅炉管供应商。机组越频繁调峰，管道损耗越快，它的需求越刚性。
🛠 第三类：改造专家“技术流”
龙源技术 (300105)：燃烧优化专家，解决机组“低负荷不稳”的痛点，技术壁垒高。
华光环能 (600475)：锅炉改造老牌玩家，尤其在热电联产机组改造上经验丰富。
💰 核心逻辑一句话：
政策倒逼下，火电改造从“选择题”变成“必答题”。这些公司要么手握核心技术，要么卡位关键材料，订单已经排队到2028年！
提醒：
别看5200亿市场大，真正能吃到肉的还是少数。技术不硬、成本没优势的跟风股，小心被洗牌出局。