6500亿烧出个未来，26年的投资机会

谷歌、微软、亚马逊和Meta在2026年的资本支出合计将高达约6500亿美元。巨头们正在打一场输不起的战争，势必要烧出个未来。

在巨头们这种大规模的军备竞赛下，半导体行业26年必定持续火热。英伟达，AMD，Intel提供了核心算力芯片，营收会再创新高。

在满足了核心算力后，AI的记忆需求就像无底洞，只会越来越高，海力士，三星，美光，闪迪提供的存储产品会继续供不应求。

在半导体行业热火朝天的订单背后，晶圆代工龙头$台积电(TSM)$ 已经吃到饱。跟台积电蹲在一起大口吃肉的还有半导体测试设备$泰瑞达(TER)$ ，爱德万$ADVANTEST CORP(ATEYY)$ 。

在算力如此暴增后，AI应用会有比半导体行业更大的机遇，边走边看吧，先就写到这里。