有意思了，淘宝闪购果然连续三天单量破亿，反超美团竟是6月就计划好的
大家中午好，我是刀哥。
昨天，淘宝闪购照例发战报，公布的内容倒是丰富，但明显避重就轻。比如，茶饮商家新客数增长255%、30万餐饮成交突破峰值店、骑手收入增长1.4倍……这些数据，都没有晚点LataPost发布的一则独家报道重磅。
原文链接：
根据其报道——上周淘宝闪购的日订单量连续三天都超过了 1 亿单，特别是“8 月 8 日和 8 月 9 日，这两天淘宝闪购的日订单量份额首次超过了美团。”。
根据我了解的情况，这个报道的结论基本是对的，但过程不够准。8月7日立秋活动当天，淘宝闪购的单量就已经已超过美团1000万单以上，并且连续三天单量破亿，都超过美团的单量。
昨天，高盛分析师Ronald Keung也发布外卖专家会纪要，认为7月阿里日均外卖订单占比达43%，美团47%，京东12%，并预测淘宝闪购会在8月8日88VIP会员日突破新单量纪录。
目前看，高盛纪要和目前的市场信息也是吻合的，淘宝和饿了么的成交额占比已经达到44.5%，超过美团的44.1%。
一、三天破亿，节奏对上了美团的“心理预防针”
先把时间线捋一下：
8月7日（立秋，周三）：淘宝闪购单量破亿，首次超过美团，淘宝力推了“秋天第一杯奶茶”活动，茶饮订单爆发应该是关键。
8月8日（周四，88VIP会员日）：88vip营销创造高峰，延续热度。
8月9日（周六）：周末叠加营销，维持单量。
这时对比一下美团8月7日发布的那封员工公开信，就有点意思了。
美团说：“我们不会发布‘连续三天超越1亿单’这种战报。”
这句话的深层用意其实是预防。美团的BI部门应该已经测算出，淘宝闪购会在8月7日-9日会连续破亿单，于是提前放话——把这个数字轻描淡写，降低“被动挨打”的冲击感。
二、阿里的打法：数字只是过程，不是终点
据说，淘宝本来也没打算主动发“连续破亿”的消息，原因很简单：
8月破亿是6月内部就定下的节奏，不是爆冷门。
我问过淘宝的朋友，789三天是个什么大战状态。回答说7号8号是正常上班，9号周六项目组值班，差不多到晚饭后大家基本就回家了。
算是侧面应证了晚点报道里说的，淘宝内部始终在按自己的计划和节奏走：稳扎稳打，扩品类、调结构。
我得到的信息，6月份淘宝闪购单量接近6000万期间，开过一次策略会，根据增速测算，内部当时已经预估8-9月能在市场份额上反超美团。
这么来看，超美团是阶段性结果，也不是战略目标。
真正的核心是订单质量和用户留存。
你会发现，阿里现在讲即时零售的逻辑，不是比谁单量大，而是比谁能留住用户、提高复购率、提升客单价。
三、品类突破：先拿茶饮，后攻餐饮
从了解到的品类份额来看：
茶饮类：淘宝闪购 vs 美团 = 6 : 4，已经稳超美团。
餐饮类：淘宝闪购 vs 美团 ，已经追到5：5，但美团在高客单价订单上仍然领先，这也是美团目前仍然具备的最大优势。
为什么先打茶饮？
因为茶饮是天然的获客利器：客单不低，消费频次高。年轻用户多，容易接受新平台。履约链路短，适合即时零售拉新。
阿里的思路很清楚——先用茶饮把人拉过来，再把流量导向餐饮订单，餐饮从低单价到高单价，逐步培养用户习惯。
这就是典型的“农村包围城市”，先啃软的，再攻硬的。
相对而言，美团前期的战略也比较清晰，就是硬抗单量，维持市场份额。
根据高盛Ronald Keung的专家纪要，美团7月的大量订单增量来自低价订单，显示美团在低价订单上与淘宝闪购的激烈对抗，如拼好饭（7 ⽉⽇均订单约 1650 万，占⻝品订单份额约 17-18%）和神抢⼿（⽇均订单约 3100 万，份额超 30%）。
显然为了应对淘宝闪购的冲击，美团在加大营销力度，不过总体而言还是比较被动，高盛预计⼆季度以来竞争加剧将导致美团核⼼本地商业EBIT⼤幅下滑（-58%）。
四、会员体系：留存才是硬仗
上周二，淘宝宣布“大会员体系”，这是我觉得特别值得注意的一步棋。
淘宝、饿了么、飞猪打通，用户自动成为大会员。
电商购物、酒店旅行、出行等多领域权益通兑，无门槛积累积分。
积分和等级与消费挂钩，直接刺激跨场景消费。
这个动作直击即时零售的最大痛点——留存。
过去的外卖大战，补贴一停，用户就流失。
而会员体系能把“今天喝的奶茶”跟“下个月的机票”绑定起来，让你不再只是为了5块钱补贴才打开淘宝闪购。
五、背后的大战逻辑：大消费平台不是外卖2.0
很多人把淘宝闪购和美团的竞争当成“外卖大战2.0”，但其实这是两个维度的竞争：
美团的基本盘是餐饮外卖，护城河是商家网络+配送体系+本地生活流量闭环。
此外，美团目前在餐饮中的高客单价订单仍然占据优势，这也是美团目前拼命要护住的核心地盘。
但淘宝闪购的野心是即时零售全品类，从茶饮到餐饮，再到日用品、生鲜、3C电子，把外卖当作切入口，而不是终点。
即时零售的天花板要比纯外卖高得多，这也是为什么阿里还没有急着和美团在餐饮类死磕。
六、为什么是现在？一个大背景不能忽略
消费心态转变：今年以来，小额、高频、即时满足的消费增长明显，高价低频消费承压。
平台流量红利枯竭：必须要用新的场景和需求创造增量。
竞争格局变化：美团的外卖增长放缓，京东到家和抖音本地生活也在发力，窗口期出现。
阿里抓住了*“即时零售+场景裂变”*的组合机会——先用茶饮和节日热点冲一波量，再靠会员体系和跨场景导流稳住人。
如果你把它当成一盘棋看，现在的局势就是：美团在餐饮的“城墙”还很厚，但外围已经被淘宝闪购的“茶饮部队”包了个半圆。淘宝的目标就是“完成包围 → 再啃硬的”。
七、未来的节奏
打仗最重要的不是一城一地的得失，而是谁掌握节奏。
现在看，淘宝闪购已经握有主动权，而美团则更被动。
第一阶段（5-6月）：切入茶饮，快速突破，形成舆论与数据的双重优势。
第二阶段（7月至今）：利用茶饮流量导流餐饮订单，持续蚕食美团份额。
第三阶段（即将启动）：全面渗透高客单价品类（精致餐饮、生鲜3C等），逼迫美团在利润区作战。
总之，淘宝闪购基本在按自己的剧本走，美团则在对方的节奏里应付——而在商业战争里，被牵着鼻子走，就是最大的风险。
八、最后聊投资视角
如果从资本市场的角度看：
短期：淘宝闪购单量三天破亿，对美团股价是个情绪打击，但影响有限，因为美团业务的基本盘还在。
中期：阿里如果延续势头迅速把餐饮份额从4:6拉到5:5甚至继续反超，美团的估值逻辑会开始松动。
长期：跨平台、全品类化，会让阿里的商业闭环更完整——这不仅仅是抢外卖单，而是在重塑本地生活的消费路径。
一句话总结：对于淘宝闪购，超越美团份额，不是外卖大战的终点。对于美团，把握住电商品类增量，可能同样受益。
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