$东方电缆(SH603606)$ 今天东缆涨得不错，如果大盘环境好些，表现更亮眼。8月初中报发布后，当时预判东缆三个月内表现一般，本想是要在52元以上清仓，换到高弹性的机器人和光伏储能龙头标的。这两个月期间，先后清仓了银行股、白酒股、光伏硅料和组件股，持有这些标的已获得10-30%不等的收益，并在相对低位配置到以机器人龙头三花智控和光储龙头阳光电源为主的核心标的，这个操作颇费时间，主要仓位均已在半个月前完成配置，但直到现在仍有最后一点未完成，方向可能是与AI液冷相关的低位零部件标的。这部分调仓运气不错，卖出后银行和白酒持续向下调整，而买入后机器人和光储龙头大幅上涨。由于对东方电缆调仓顺位靠后，一直没顾上处理这部分仓位，再加上东缆的安全边际较高，转眼之间已过去两个多月，风电设备行业已明显向上，所以一直持有。我一般会对所持股票每隔三个月左右进行评估后进行调仓操作，比如前期也看好并配置了光伏硅料和组件的反内卷标的，收益也不错，但2-3个月后，发现反内卷市场出清不及预期，行业反转要向后推，就进行了调仓。

目前，风电设备行业已明显好转，低位标的坚决持有，尤其看好零部件标的（最好是海风和陆风都用的零部件）。当然，东方电缆和中天科技最优策略就是持有。待三个月左右评估后再决策。