刘多多SM
· 山东
最近存储还在保持高斜率涨价 叠加国产算力到了风口上 但偏偏设备这边资金被吸血了
那我就再聊一下拓荆的逻辑 我认为相对于市场其他科技公司 这个纯硬科技公司是相对低估的
反正我也不是什么大V 简单分享一下 我希望市场可以重视基本面好的硬科技公司
存储的上涨是受益于AI带来的需求 消费级存储的产能都拿去做HBM用了
那么我想说的是底层逻辑最重要是的不是消费拉动的存储涨价而是AI的需求
说到HBM 拓荆是国内唯一真HBM设备的公司
为什么市场炒基本面的时候又选择阶段性失明呢
当前国际AI竞赛环境下 最后回到最迫切的国内先进制程这边
因台积电前几天的扩产计划对于市场是超预期的（最利好的是半导体设备的确定性）
中微 拓荆 飞测 国内先进制程这边扩产的话 弹性 我看好这三个的成长性和份额 其他细分设备 份额一般般 我也没精力去跟
之前我是只看好拓荆和中科飞测弹性最大的 也多次发过帖子 但是现在加上中微的原因是因为两存扩产份额以及后续业务的薄膜沉积和量检测的增量前景是非常好的
等后面春季行情到来之前 对于当前市场最近发生的事情 专做基本面的资金会变多
那么设备板块跌多了肯定是机会大于风险